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新能源汽车行业:1月新能源车销量降低 需求释放延后

作者: 雷利 更新时间: 2020年02月18日 12:02:07 游览量: 193

简述:

新能源汽车行业:1月新能源车销量降低 需求释放延后

  整车销量:1月销量同比下降,整体符合预期。据中汽协,1月新能源车产销分别为4.0/4.4万辆,分别同比-55.4%/-54.4%,环比-52.38%/-73.01%,电动车销量渗透率约2.27%。其中,新能源乘用车产销分别为3.5/3.9万辆,同比-56.3%/-54.5%,环比均为-68.8%。商用车产销均为0.5万辆,同比分别-37.4%/-51.7%,环比分别为-86.5%/-86.8%。1月同比下滑,主要系去年Q1抢装同期基数高,且今年1季度受疫情影响,我们预计整体需求较弱,需求释放延后,3、4月之后或将出现拐点。

  新能源车A级车增长提速。据乘联会,1月纯电AOO/A0/A级及以上车型销量分别为6200/3684/20971辆,占比分别20%/12%/68%。其中B级纯电动车因新款车型上市,同比出现暴增,环比稍弱。A00级持续下降,达到历史新低水平。销量排名发生变化较大,前三分别是荣威Ei5,宝马5系PHEV及广汽AIONS。AIONS上市后连续7月保持前十,证明其在不断积累着较好的消费者基础和市场口碑。19年销量冠军北汽EU系列排名下降至第六,主要原因为前期销量高增长之后的透支。蔚来ES61月销量进入市场前十。

  从装机量看,据GGII,1月动力电池装机量2.32GWh,同比-53%,环比-76%;从电池厂排名来看,头部集中度提升,松下首次进入前十。宁德时代装机量1.33GWh,同比-39%,市占率约57.4%,维持50%以上。松下凭借配套特斯拉2625辆Model3车型排名第四,装机量0.14GWh。此外,亿纬锂能乘用车装机量0.01GWh,同比+3874%,增长较快。国轩高科在客车及专用车上装机量分别同比+380%,310%。市场CR3市占率76.3%,CR5市占率84.9%,CR10市占率95.21%,强者恒强的局面更加突出。

  锂电池材料价格跟踪:截至2月16日1)MB钴价格上涨:标准级钴报价16.85-17.25美元/磅,周涨幅0.59%;合金级钴报价17.75-18.25美元/磅,周涨幅0.70%;2)锂盐价格上涨:氢氧化锂报价6.1万/吨,周涨幅1.67%;3)三元正极材料上涨:NCM523/NCM622/NCM811,分别报价12.50/14.50/17.25万元/吨;三元前驱体523/622/811报价8.30/8.70/9.40万元/吨,涨幅分别为3.75%/3.57%/2.17%;4)电解液价格稳定。6F报价均价约8.1万/吨;DEC报12800元/吨;EC报8500元/吨;电池级DMC报均价7000元/吨。三元电池电解液3.3-4.4万/吨;LFP电解液报价3.1-3.6万/吨;5)隔膜价格稳定:14μm干法膜均价1.05元/平;湿法基膜5um/7μm/9μm均价分别为2.9/2.0/1.5元/平米;湿法涂覆膜(5μm/7μm/9μm)+2μm+2μm分别为3.4/2.4/2.15元/平米;6)负极价格稳定:负极低端报价2.1-2.6万/吨,负极中端4.3-5.7万/吨;负极高端7.0-9.0万/吨;其中负极材料(345-355mAh/g)报价6.2-7.5万/吨。

  投资建议:全球电动化正迈入供给端优质车型加速期,中国双积分政策、欧洲碳排放要求确立了新能源汽车长效发展机制。持续看好全球电动车主流供应链(特斯拉、大众MEB、LG、CATL等)投资机会。持续推荐:宁德时代、恩捷股份、比亚迪、三花智控、宏发股份、拓普集团、赢合科技、先导智能、科达利、璞泰来、卧龙电驱等。